吳皓律師
合夥人 (中國內地)
註冊外地律師

簡介

吳律師在香港資本市場有超過十四年的執業經驗,專注香港上市公司相關事項,尤其擅長在香港的首次公開發行、上市後常年監管合規、股份配售與戰略投資專案和其他股權掛鉤交易。


參與案件

首次公開發股

近期主要牽頭的遞交了A1申請或正在進行的擬香港上市項目:

  • 歌爾微電子(智慧聲學解決方案、蘋果供應鏈、歌爾集團A分拆H)
  • 兆易創新(存儲晶片龍頭、A+H)
  • 晶澳太陽能(光伏產業、A+H)
  • 明略科技(智慧行銷龍頭、WVR)
  • 基本半導體(第三代碳化矽、18C)
  • 創新國際實業(金屬材料加工)
  • 中潤光能(光伏產業)
  • 飛速創新(通信網路設備解決方案)
  • 澤輝生物(細胞藥物和生物製品研發和產業化、18A)
  • 麥德龍(消費零售)
  • 富友支付(金融支付解決方案)
  • 安諾優達(醫學檢測和診斷服務)
  • 一家汽車智慧駕駛解決方案企業的擬上市(18C)
  • 一家酒店連鎖企業的擬上市
  • 一家零食連鎖企業的擬上市
  • 一家小米系智慧健康產品企業的擬上市
已經完成香港上市項目:
  • 宜賓市商業銀行股份有限公司:就其2.29億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任宜賓市商業銀行的公司律師(2025年上市)
  • 傲基(深圳)跨境商務股份有限公司:就其約6000萬美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任傲基股份的公司律師(2024年上市)
  • 出門問問有限公司:就其約4100萬美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任聯席保薦人中金公司和招銀國際的律師(2024年上市)
  • 鍋圈食品(上海)股份有限公司:就其5300萬美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任鍋圈食品的公司律師(2023年上市)
  • 浙江永太科技股份有限公司:就其在倫敦證券交易所的7,000 萬美元全球存托憑證(GDR)的發行上市專案,擔任永太科技的國際法律顧問(2023年上市)
  • 陽光保險集團股份有限公司:就其8.613億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任陽光保險集團的公司律師(2022年上市)
  • 天齊鋰業股份有限公司:就其17億美元的的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任聯席保薦人摩根士丹利、中金公司和招銀國際以及包括法巴和瑞信在內的承銷商的律師。該專案是2022年融資規模第二大的香港上市項目(2022年上市)
  • 衛龍美味全球控股有限公司:就其1.4億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任衛龍的公司律師(2022年上市)
  • 叮噹健康科技集團有限公司:就其5,123萬美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任叮噹健康的公司律師(2022年上市)
  • 青島創新奇智科技集團股份有限公司:就其1.51億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任創新奇智的律師(2022年上市)
  • 杭州順豐同城實業有限公司:就其從順豐控股集團分拆和2.76億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任順豐同城的律師(2021年上市)
  • 海爾智家股份有限公司:就其通過新發行H股(以介紹方式在香港聯交所主機板上市)及以其香港上市子公司海爾電器集團有限公司部分現金付款為對價通過協定安排方式私有化海爾電器,擔任海爾智家的律師(2020年上市)
  • 渤海銀行股份有限公司:就其17.8億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任聯席保薦人建銀國際、海通國際、農銀國際和中信證券以及其他九家承銷商的律師(2020年上市)
  • 中國天保集團發展有限公司:就其2.5566億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任聯席保薦人農銀國際和國泰君安以及承銷商的律師(2019年)
  • 翰森製藥集團有限公司:就其11.5億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任由摩根士丹利、花旗、瑞銀、高盛和招商證券作為聯席全球協調人帶領的承銷商的律師(2019年上市)
  • 申萬宏源集團股份有限公司:就其11.6億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任申萬宏源集團的律師(2019年上市)
  • 貓眼娛樂:就其2.5億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任貓眼娛樂的律師(2019年上市)
  • 成都高速公路股份有限公司:就其1.13億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任獨家保薦人中信里昂證券的律師(2019年上市)
  • 中國同輻股份有限公司:就其約2.2億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任中國同輻的律師(2018年上市)
  • 匯付天下有限公司:就其2.16億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任匯付天下的律師。匯付天下是首家登陸香港資本市場的支付公司,同時也是亞洲首家公開發行上市的支付公司。(2018年上市)
  • 河北建設集團股份有限公司:就其約2.48億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任河北建設集團的律師(2017年上市)
  • 內蒙能建股份有限公司:就其1.5億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任內蒙能建的律師(2017年上市)
  • 中信建投證券股份有限公司:就其10.6億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任所有20家承銷商的律師(2016年上市)
  • 中糧肉食股份有限公司:就其2.5億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行的律師(2016年上市)
  • 郵政儲蓄銀行股份有限公司:就其76億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任所有26家承銷商的律師(2016年上市)
  • 新特能源股份有限公司:就其1.66億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任新特能源的律師(2015年上市)
  • 廣發證券股份有限公司:就其40億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任所有26家承銷商的律師(2015年上市)
  • 中國北車股份有限公司:就其規模為12億美元的H股上市和國際配售,擔任瑞銀、中金、麥格理、德意志銀行和高盛的香港律師(2014年上市)
  • 瀚華金控股份有限公司:就其2.39億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任瀚華金控的律師(2014年上市)
  • 北京迪信通商貿股份有限公司:就其1.1億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任迪信通的律師(2014年上市)
  • 保利文化集團股份有限公司:就其3.31億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任保利文化的律師(2014年上市)
  • 中國銀河證券股份有限公司:就其10.9億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任所有21家承銷商的律師(2013年上市)
  • 恒實礦業投資有限公司:就其1.43億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任恒實礦業的律師(2013年上市)
  • 金天醫藥股份有限公司:就其1.88億美元的香港公開發行和國際配售,並以紅籌方式於香港聯交所上市,擔任摩根士丹利、星展亞洲和交銀國際的律師(2013年上市)
  • 鄭州煤礦機械集團股份有限公司:就其2.96億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任瑞銀、中信證券、摩根大通和德意志銀行的律師(2012年上市)
  • 華電福新能源:就其3.38億美元的香港公開發行和國際配售,並以H股方式於香港聯交所上市,擔任華電福新的律師(2012年上市)
  • 中國農業銀行:就其募資額為221億美元的全球發售及香港-上海證券交易所雙重上市提供法律服務
配售
  • 青島創新奇智科技:就其上市後美金配售,擔任發行人的律師
  • 太平保險公司:就其上市後美金配售,擔任配售代理人的律師
  • 華電能源國際:就其上市後美金配售,擔任發行人的律師
  • 北京京能清潔能源:就其上市後美金配售,擔任配售代理人的律師
上市企業合規
  • 擔任宜賓市商業銀行、傲基(深圳)跨境商務和青島創新奇智科技等香港上市公司的常年合規顧問,提供香港監管合規方面的諮詢


精通語言

英語
中文(普通话)

 

業務範疇

金融產品和信託
香港及境外資本市場
投資並購
公司治理

專業資格


香港註冊外地律師
美國紐約州執業律師

學歷

美國芝加哥大學法學碩士
中國政法大學法學學士

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