王俊傑律師
合夥人


簡介

王俊傑律師在為客戶提供高度結構化的複雜融資交易諮詢方面擁有豐富經驗,其服務物件涵蓋金融機構、信貸基金及各類型企業,業務範圍涉及併購融資、基金融資、上市前融資、房地產融資及其他跨境融資。除為客戶提供貸款及其他債務融資的法律諮詢外,他還專注於債務重組領域,曾參與多項重大且屢獲殊榮的中國房地產行業的重組案件。

王俊傑律師能夠熟練運用英語、粵語和普通話開展工作,憑藉其精湛的專業技能、敏銳的商業洞察力以及對大中華區與亞太市場的深刻理解,持續獲得客戶的高度認可。


業界嘉許
  • 獲2023至2025年《亞太法律500強》評為香港地區銀行和金融業務的推薦律師。

代表業績

貸款項目

  • 代表麒灣(香港)投資有限公司(龍光集團有限公司與合景泰富集團控股有限公司的合資公司)作為借款人,成功獲得了一筆82億港元(約10.5億美元)的貸款融資,該融資以全面開發的豪華住宅物業“凱玥(The Corniche)”項目作為擔保。
  • 代表專注於醫療健康領域的康橋資本旗下基金R-Bridge Healthcare Fund,就依生生物製藥有限公司的4,000萬美元特許費支援融資事宜提供法律服務。這是中國生物製藥行業進行的首次特許費支持融資。該交易被《商法》評為“2022年度傑出交易”,並入圍2023年《國際金融法律評論》亞太法律大獎“年度最佳貸款交易”。
  • 代表中國領先汽車公司之一吉利汽車控股有限公司作為借款人,處理其4億美元銀團綠色貸款,以對一些合資格的綠色項目及/或社會項目提供融資和/或再融資。香港上海滙豐銀行有限公司為全球協調行和銀團代理行。
  • 代表粵豐環保電力有限公司,一家主要從事廢棄物轉制能源廠發展、管理及營運的香港上市公司,處理由15家國際銀行參與的銀團融資協議。交易涉及共28.91億港元的3年期綠色貸款,由香港上海滙豐銀行有限公司作為受託牽頭安排行、帳簿管理人和代理行。
  • 代表碧桂園控股有限公司獲得4.53億美元和81.3億港元受香港法管轄的雙幣種銀團貸款。
  • 代表作為借款人的合生創展集團有限公司處理銀團貸款項目。該貸款項目旨在為借款人集團的現有債務和一般運營資金提供再融資,由六家銀行組成的銀團提供,同時包含美元和港元貸款。合生創展是中國廣東省五家最大的私人房地產公司之一。
  • 代表旭輝控股(集團)有限公司處理其27.98億港元(3.6億美元)的綠色銀團貸款,協助其融資協議的審查與談判,並就該協議是否符合香港聯交所的上市規則提供監管建議。旭輝控股(集團)有限公司的主營業務是在中國從事房地產開發及房地產投資。該交易被《財資》Triple A Sustainable Capital Markets Awards評為2021年房地產領域“年度最佳綠色銀團貸款交易”。
  • 代表花旗銀行作為全球協調人,參與為Tencent Asset Management Limited提供46.5億美元貸款的項目。
  • 代表由11家銀行組成的銀團為中糧集團有限公司提供32億美元貸款,用於收購來寶集團的農業企業以及荷蘭商品交易商和農業綜合企業Nidera。
  • 代表渣打銀行和其他銀團貸款人向中鼎(香港)有限公司提供2億歐元的定期貸款。
  • 代表渣打銀行和其他銀團貸款人向科通國際(香港)有限公司提供1.54億美元的定期貸款。
  • 代表瑞銀集團作為牽頭財務顧問、渣打銀行有限公司作為聯合財務顧問,參與中國蒙牛乳業有限公司向香港上市企業雅士利國際控股有限公司提出16.3億美元的自願性全面收購建議。
  • 代表ADM Capital為一家總部位於中國的借款人提供1億美元的定期貸款,用於其收購一家總部位於中國的教育企業。

債務重組

  • 代表世茂集團控股有限公司,就其本金總額約為115億美元的境外債務重組提供法律服務。該項目是迄今中國房地產企業最大規模的債務重組交易之一,並榮獲《商法》2024年度“傑出交易”。
  • 代表融創中國控股有限公司,就其102億美元境外債務重組提供法律服務。這一複雜交易的實施透過香港的協議安排於2023年10月5日獲得法院批准,及在紐約南區美國法院通過並行的第15章承認程式。本次重組於2023年11月20日生效,其具有里程碑意義:不僅是迄今最大規模的中國房地產企業境外債務重組交易,也是其中首例通過香港協議安排實施的重組交易。該交易獲2024年《國際金融法律評論》亞太區大獎評為“年度最佳重組交易”,且榮獲《國際金融評論》頒發的2023年國際金融評論大獎“年度亞太重組”獎項,以及“Turnaround Deal Award”獎項。
  • 代表遠洋集團控股有限公司,成功完成約60億美元海外債務重組。本次具有里程碑意義的項目是業內首宗根據《2006年英國公司法》第26A部條款重組計畫和互為條件且部分並行的香港協定安排實施的債務重組項目。
  • 代表佳兆業集團控股有限公司,就其本金約123億美元、通過兩個不同實體在其相關司法管轄區的雙軌協議安排方案實施的境外債務重組提供法律服務。該項目榮獲Law.com International亞洲法律大獎(Asia Lega Awards)2025年度“最佳重組與破產交易”獎及《商法》2024年度 “傑出交易”。
  • 代表中梁控股集團有限公司,成功完成約12億美元海外債務重組。
  • 代表其它大型香港上市中國房地產發行人,包括碧桂園控股有限公司、中國恒大集團、龍光集團有限公司、時代中國控股有限公司、合景泰富集團控股有限公司、廣州富力地產股份有限公司、花樣年控股集團有限公司及正榮地產集團有限公司處理海外債務重組交易事宜。
精通語言

英语
中文(粤语)
中文(普通话)

 

業務範疇

銀行及融資
債務重組和不良資產處置
資本市場


專業資格


香港執業律師
澳洲新南威爾士律師

學歷

墨爾本大學法律榮譽學士、商科學士及現代語言學文憑
香港大學法律專業證書

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