劉至軒律師
合夥人
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簡介

劉至軒律師是中倫香港辦公室合夥人之一,以及本所資本市場,及合併和收購業務的合夥人。

劉律師主要從事香港證券及資本市場交易,合併和收購(包括上市公司公開收購),以及為客戶提供一般的公司法律及商業法的專業法律服務和意見。在加入本行之前,劉律師曾在兩家知名的國際律師事務所工作。


參與交易

劉律師曾經在香港及亞洲各地多種證券及公司融資交易中代表發行人,包銷商或保薦人他曾深入參與的重大交易包括:

  • 在2021年為宇培國際投資管理有限公司作為賣方出售中國物流資產控股有限公司(股票代號: 1589) 26.38%權益提供香港法律服務,有關交易引發京東集團出具可能強制性有條件現金要約,交易價值總達到港幣164億元(公開收購)
  • 在2020年為山東黃金礦業股份有限公司(股票代號: 1787)關於協議收購私有化恒興黃金控股有限公司(股票代號: 2303)提供法律服務(公開收購)
  • 在2020年為陳健文作為要約人提出無條件強制性現金要約收購卓悅控股有限公司(股票代號: 0653)提供意見(公開收購)
  • 在2020年為天泓文創國際集團有限公司(股票代號: 8500)創業板首次公開招股提供意見
  • 在2018年為中廣核礦業有限公司(股票代號:1164)就一家英國鈾貿易公司的非常重大收購提供法律服務
  • 在2018年為賣方就向閱文集團(股票代號:0772)以人民幣155億元出售新麗傳媒提供香港法律服務
  • 在2017年為積木集團有限公司(前名:永駿國際控股有限公司)(股票代號: 8187)關於強制性現金要約提供法律服務(公開收購)。
  • 在2017年為賣方就向一家由海航集團有限公司控制的香港上市公司(股票代號: 687) 出售在新加坡交易所上市的公司Sapphire Corporation Limited (股票代號:SAPP)的控股權提供法律服務
  • 在2016年為中國高速傳動設備集團有限公司(股票代號: 658)關於豐盛控股有限公司(股票代號: 0607)自願有條件股份交換要約提供意見(公開收購)。
  • 在2015年為光大證券就中國順客隆控股有限公司(股票代號: 0974)首次公開招股出任唯一保薦人及提供法律意見。
  • 在2015年為樂天證券收購福匯亞洲(一家持有香港證監會第三類牌照 - 槓桿式外匯交易業務槓桿)的交易提供法律服務。
  • 在2015年為北京市春立正達醫療器械股份有限公司(股票代號: 1858)H 股首次公開招股提供意見。
  • 在2014年為皇冠置地集團有限公司作為要約人提出無條件強制性現金要約收購皇冠環球集團有限公司(前名: 卓越金融有限公司)(股票代號: 0727)提供意見(公開收購)。
  • 在2013年為廣東奧飛動漫文化股份有限公司(股票代號:2292)從意馬國際控股有限公司(股票代號: 585)100% 收購訊息港及其相關業務(喜洋洋與灰太狼品牌- 中國領頭卡通品牌)的交易提供法律服務。
  • 在2013年為中信地產(香港)發展有限公司收購南海控股有限公司(股票代號: 0680)持有的廣州花都自由人項目27%權益的交易提供法律建議。
  • 在2012年為天地有限公司作為要約人提出無條件強制性現金收購瀋陽公用發展股份有限公司(股票代號: 0747)提供意見(公開收購)。
  • 在2012年為招商局國際有限公司(股票代號: 144)收購位於東非吉布提的碼頭資產提供法律服務。
  • 在2012年為招商局國際有限公司(一間香港上市公司)收購斯里蘭卡Colombo International Container Terminals Limited 30% 權益的交易提供法律服務。
  • 在2011年為國民制煉漆油有限公司(俗稱“駱駝漆”)與多樂士合資設立油漆公司項目提供法律服務。
  • 在2011年為華潤水泥控股有限公司(股票代號: 1313)從高盛集團收購Inner Mongolia Cement Strategic Investment Holdings Limited的100% 權益的交易提供法律服務。
  • 在2010年為聯合作為包銷商的渣打銀行和瑞士信貸關於台泥國際集團有限公司(股票代號: 1136)供股發行提供意見。
  • 在2009年為和記電訊香港控股有限公司(股票代號: 215)以介紹形式上市提供意見(獲年度股本資本市場交易,亞洲法律事務獎)。
  • 在2008年為參與匯豐銀行(股票代號: 5)於香港和英國供股的銀團包銷商提供意見。
  • 在2008年為出任唯一保薦人及包銷商的德意志銀行關於集資額達38.5億港元的澳門博彩控股有限公司(股票代號: 0880)首次公開招股提供意見(香港首例博彩業務的首次公開招股)。
  • 在2007年為勵晶太平洋集團有限公司(股票代號: 0575)收購 CCEC Limited 及相關礦業資產提供建議(上市規則下非常重大的收購)。
  • 在2007年為作為唯一發行商的匯豐銀行關於太平洋恩利(股票代號: 1174)集團在香港和新加坡供股發行提供建議。
  • 在2005年為中國移動(香港)有限公司(股票代號: 941)提出有條件自願性現金要約收購華潤萬眾電話有限公司(股票代號: 331)提供意見(公開收購包括香港電訊條例s7P 下電信業務經營許可證)。
  • 在2004年為百仕達控股有限公司(股票代號: 1168)作為要約人提出無條件強制性現金要約收購威華達控股有限公司(股票代號: 0622)提供建議(公開收購)。

精通語言

英語
粵語
普通話

 

業務範疇

資本市場
公司法
合併和收購
證券監管執法及調查

專業資格

香港執業律師
英格蘭及威爾斯律師(非執業)


學歷

香港大學法律學士(一級榮譽)
香港大學法學專業證書




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