中倫律師事務所擔任美國及香港法律顧問，為海通國際證券有限公司（“海通國際”）提供法律服務，成功協助其作為配售代理，向特定認購人成功發行由美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司發行的本金總額為6,800萬港元、票面利率2%、於2027年到期的可轉換債券。

本次發行交易結構複雜，涉及國際債務資本市場中私募發行的多重設計與執行要點。中倫律師事務所深度參與並主導了本次交易檔的起草與談判工作，參與並協助開展盡職調查，並在項目推進與完成過程中發揮了重要作用。

本次交易充分展示了中倫在跨境債務資本市場及私募發行領域的豐富經驗與專業能力，進一步印證了中倫在為發行人、配售代理等市場參與方提供兼具創新性與實操性的跨境融資解決方案方面的卓越實力。

本項目中倫團隊由國際合夥人熊玉萍和顧問婁軍牽頭，項目組成員還包括王俊傑、張曼祺、顏吉延及陳君月。